SERVICE INTRODUCTION · 2026 EDITION
現場が、本当に
欲しかった
顧客管理のかたち。
満期・顧客・事故・成績・通知 ―― 保険代理店の日常業務を、
「一覧で探す → 詳細で判断する → 記録を残す」のシンプルな動線に統一。
業界歴20年のプロフェッショナルエージェントが共同設計した、新世代CRM。
02 · THE MOMENT
「あ、これ 欲しかった
やつだ。」
—— そう言わせるための、たった一つの設計思想。
高機能であることより、毎日の業務動線にぴたりと合うこと。
大手システムの「機能の海」ではなく、現場が迷わず使い切れる「業務の道」を設計しました。
SECTION 01 · WHY
なぜ、いま変えるのか。
募集態勢整備の厳格化、顧客ニーズの多様化。 多くの代理店が、いま 「3つの分断」のなかで戦っています。
情報の分散・
二重管理
保険会社の契約管理システム、自社スプレッドシート、紙の受付台帳、個人スケジューラが乱立。同じ情報を何度も転記し、募集人の生産性を著しく下げている。
対応漏れ・
満期管理の失念
「連絡したつもり」で対応が止まる。期限超過や直近満期が一覧に埋もれ、致命的な手続き遅延・顧客喪失リスクへ直結する。コンプライアンス対応の負荷も増す。
導入CRMの
形骸化
大手汎用CRMや業界パッケージは多機能だが、業務動線と合わず操作が煩雑。現場が入力を敬遠し、管理層が期待した投資対効果が得られない「SaaS導入の溝」が生じる。
現場の業務動線とシステムの設計思想がズレていることにあります。
プロフェッショナルが共同代表に。
FOUNDER · CO-DEVELOPER
毎日この業務に触れていた
当事者が、ゼロから設計しました。
大手汎用CRMにも、業界パッケージにも、構造的に真似できない強みがあります。
それは「現場感」と「業務動線」を、業界の中に20年いた経営者がそのまま設計図に落とし込んだことです。
満期業務のステータス分類、リマインドの2段階配信、顧客カードの5軌跡 ―― 一つひとつのUIに、「毎日この画面を触る人なら、ここが嬉しいよね」というプロの暗黙知が反映されています。
そのプロが、中小企業DXのチームと共同開発したシステム ―― それが TL-NET です。
05 · TL-NET ANSWER
現場知見 × DX知見が出した、
たった4つの答え。
業界歴20年のプロフェッショナルエージェントが、毎日の業務動線に合わせて設計図を引きました。 どの規模の代理店でも、同じ設計思想で運用できます。
痒い所に手が届く、
現場最適設計
「一覧で探す → 詳細で判断する → 記録を残す」というシンプルな業務動線に統一。検索条件・ページ位置を保持したまま詳細⇄一覧を行き来でき、現場の社員が本当に欲しかった動きを再現します。
圧倒的に使いやすい
UI設計
色分けされたステータス、優先度順の自動上位表示、スマホ最適化（モバイルファースト）。タップしやすいボタンサイズ・16px以上の入力欄など、操作で迷わない設計を全画面で徹底。
LINE WORKS への
自動通知連携
満期は「早期・直前」の2段階、事故は曜日・間隔を指定、送付物は経過日数で通知。普段使っているチャットへ業務リマインドが届き、対応漏れを構造的に防止。他チャネルへの拡張も視野。
管理者が自分で
運用できる
通知タイミング、担当者マスタ、用件区分、年度目標を、管理者画面から自身で設定。「開発に頼らず即対応」できるため、業務ルールの変化にシステムが追従し続けます。
07 · FUNCTION MAP
1日の業務動線が、
そのまま画面の並びになる。
満期・顧客・事故・成績・通知 ―― 業務動線そのままを、ひとつの画面に。 全12機能が「業務の道」として連なります。
ホーム — 今日やるべき仕事の入口
朝、開けば「対応漏れ・直近満期・高優先度事故」が並ぶ。これがTL-NETの一日の起点です。
満期業務
満期一覧／詳細 — 代理店の中心業務。期限ベースで自動上位表示。
顧客業務
顧客一覧／詳細 — 契約・履歴を1顧客で串刺し参照。
事故業務
事故案件一覧／詳細 — 優先度・経緯を時系列で管理。
異動・送付物
受付〜書類送付までを一体管理。送付物リマインドも標準実装。
見込顧客
商談中・交渉中・成約を段階管理。営業パイプラインを可視化。
営業活動・履歴
活動記録 → 日報を自動集約。顧客起点で過去履歴を横断検索。
成績業務
損保／生保別の年度集計、営業目標・前年比をホームで可視化。
テナント設定
通知・マスタ・目標を、管理者が画面から運用。開発に頼らない。
08 · AI ASSIST
文書作成にかけていた時間を、
生成AIが取り戻す。
保険代理店の業務時間の多くを占めるのが「文書をつくる時間」です。 TL-NETは Claude API を用いた生成AIで、顧客への文面と日報の作成を自動化します。
※ 生成AI機能は 2026年9月 提供予定です顧客対応文面の自動生成
顧客情報・契約情報・過去の対応履歴をもとに、満期案内・事故対応のご連絡・提案メール等の 文面ドラフトを生成AIが自動作成します。
- 担当者は生成された文面を確認・調整するだけで送信できます
- 文面作成に要していた時間を大幅に削減します
- 担当者ごとに生じていた文章品質のばらつきを抑制します
- 顧客の契約内容に即した、個別性のある文面を生成します
日報の自動作成
当日の活動記録（顧客訪問・電話対応・契約更新・事故対応等のシステム操作ログ）をもとに、 日報のドラフトを生成AIが自動作成します。
- 日報作成のための転記作業が不要になります
- 記載漏れを防ぎ、報告内容の均一化を実現します
- 管理者は日報から活動状況を正確に把握できます
- 事務作業時間を削減し、営業活動の時間を確保します
PROOF · KEY FEATURES
現場が、毎日触る
かたちで。
4つの中核機能を、実際の画面とともにご紹介します。 タブを切り替えてご確認ください。
「期限切れを構造的に防ぐ」仕組み
対応遅れ・7日前・14日前・28日前・60日前のタブで、いま動くべき案件が常に上位に並ぶ。「埋もれて気付かない」が構造上起きない設計です。
期限ベースの自動上位表示
対応遅れ・近接満期が常にトップ表示。優先度で迷わない。
対応状況のステータス管理
未対応・SJ依頼中・書類作成済・見積送付済 等を色で即把握。
早期 / 直前の2段階リマインド
90〜61日前・30日前〜当日。LINE WORKSへ自動配信。
他社契約・CSV取込にも対応
乗合代理店の他社契約も一元管理。既存データはCSV一括取込。
「ひとりの顧客」で、すべてが見える
一覧でカウント、詳細で全履歴。満期・事故・対応履歴・異動・送付物 — 5つの軌跡が一画面に。顧客起点でも契約起点でも辿れる設計。
対応履歴を時系列で記録
電話 / 訪問 / メール / 手続きをテンプレで素早く入力。
保有契約一覧から満期詳細へ
顧客カードから直接該当契約に遷移。串刺し参照が即時に可能。
事故・異動・送付物を統合
過去・進行中の事故と異動受付、書類送付状況をひとつの軸で。
変更履歴で引き継ぎを構造化
誰がいつ何を変えたかが残り、「前任が何をしたか分からない」を解消。
数字も、現場も、迷わない。
成績は損保 / 生保別に月次自動集計。営業目標・前年比はホームで可視化。一括入力で複数件まとめて登録、満期案件との自動連携で契約情報を引用できます。
損保／生保別の年度集計
年度＝4月〜翌3月、精算月ベースで自動集計。前年比・達成率まで。
一括入力で月初の負担減
複数件の成績をまとめて登録。Excel二重管理から解放されます。
担当者別・全体・チーム別の目標管理
年度目標を多軸で登録。月次推移をホームで一目で。
マイナス値は赤字で即把握
計上の細かい挙動も、現場の感覚に合わせて視覚化。
受付から解決まで、滞留させない。
事故受付から解決までを状態で追跡。優先度（高 / 中 / 低）で並び替え、対応漏れや滞留を防止。曜日・間隔・期間指定の自動リマインドも案件ごとに設定できます。
状態 × 優先度で並び替え
「高優先度 × 未対応」を即時に絞り込み。滞留を構造的に検知。
コメント・変更履歴を時系列で
対応経過を全員で共有。属人化していた事故対応を見える化。
案件単位のリマインド設定
「月水金にリマインド」など、案件特性に合わせた通知が可能。
顧客カードと自動連携
事故案件は顧客の対応履歴と統合され、後任が即キャッチアップ。
11 · NOTIFICATION · LINE WORKS
システムを開かなくても、
期限は手元に届く。
満期・事故・送付物 ―― 普段使う LINE WORKS のグループに、必要なリマインドが自動で届きます。 他チャネル（Slack / Teams / メール等）への拡張も視野に開発を継続中です。
満期通知
早期（90〜61日前）と直前（30日前〜当日）の2段階配信。対応が更新されるまで通知し続けます。
事故受付通知
曜日・間隔・期間を案件ごとに指定。解決まで自動配信され、放置されない仕組みを構築。
送付物通知
送付後の経過日数（既定14日）で未完了の送付物を自動通知。返送・回収漏れを検知します。
通知先・タイミング設定
テナント（代理店）ごとに通知先・配信時刻を管理者が画面から設定。複数代理店での負荷分散も可能。
期限・対応状況を
常時監視
グループ／個人トークへ
通知を配信
スマホ通知でその場で気付く
システムを開かなくても届く
12 · SECURITY
顧客情報を預かるという責任に、
5つの基本対策で応える。
機微な個人情報・契約情報を扱う前提で、アプリ・サーバー両面を設計しています。
通信の完全暗号化
HTTPS / TLS利用者とシステム間のすべての通信を暗号化。第三者による盗聴・改ざんのリスクを構造的に遮断します。
2段階認証（TOTP）
GOOGLE AUTH 対応Google認証＋認証アプリのワンタイムコードを要求。システム自体がパスワードを保持しないため、漏洩リスクそのものがありません。
代理店ごとのデータ分離
DB単位で物理分離各代理店のデータは独立データベースとして分離。論理分離ではないため、他代理店からの参照・混入が構造上不可能。
継続的なセキュリティ更新
サーバーOS 自動更新サーバーOSへセキュリティ更新を継続適用。新たな脆弱性に対し、常に最新の安全な状態を維持します。
国内データセンター運用
DATA RESIDENCY国内サーバー環境で運用し、データは国内で保管。海外法令リスクや越境転送の懸念を排除します。
安全であることを前提に、便利さを設計する。
13 · WHY TL-NET
開発主導ではなく、
業界主導で設計したシステム。
業界歴20年の保険代理店プロフェッショナルが共同代表として参画。 大手汎用CRMにも、業界パッケージにも、構造的に真似できない4つの強みがあります。
① 現場知見
業務を本当に分かっているか② 操作性
毎日触る人が迷わず使えるか③ 通知連携
開かない人にも届くか④ 自走運用
業務ルール変化に追従できるか15 · PRICING
初期費用 0円。
月額 4,000円 / 1ID。それだけ。
アカウント数に応じたシンプルなID課金制。 隠れ費用・初期セットアップ料・最低契約期間はありません。
初期導入費用
環境構築・データセットアップ・
アカウント発行までを無料でご提供します。
月額ライセンス料
アカウント数に比例した従量制。
機能差・上位プランによる追加料金はありません。
補助金活用支援
Soon
デジタル・AI 導入補助金の活用支援を準備中です。
提供開始までお待ちください。
PRICING SIMULATOR
利用人数を入力すると、月額の概算が表示されます。
※ 表示金額は税別。実際の料金は契約条件・対象機能オプションにより別途ご相談させていただきます。最低契約期間の縛りはありません。 募集人1名あたり日額換算 約133円 ―― 「対応漏れ1件」のリスクを大きく下回るコストです。
16 · IMPLEMENTATION FLOW
お申し込みから稼働まで、
5ステップ。最短1ヶ月。
データ移行から操作トレーニングまで、S&K Consultantが伴走支援します。
お申し込み ＆ 決済
専用フォームを送信すると、そのままクレジットカード決済ページへ遷移します。請求書発行業務は発生しません。
初回連絡
決済確認後、3営業日以内に担当者からご連絡。MTG日程を調整します。
お打ち合わせ
オンラインMTGで現状管理方法・SJNETコード割当・移行スケジュールを決定。
導入対応
代理店専用の物理DBを構築。満期CSV等のデータ連携・移行を実施。
実装完了・稼働
操作トレーニング実施後、アカウント発行。本番稼働を開始します。
FAQ
よくあるご質問
17 · APPLY
現場が変わるのは、
使い始めた瞬間から。
検討に費やす時間こそ、現場の負担になります。今すぐ始めて、TL-NET の手応えを確かめてください。